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金融理財綜合規劃案例/北京當代金融培訓有限公司/國際金融理財師認證考試參考用書;現代國際金融理財標準(上海)有限公司/指 版權信息
- ISBN：9787300271101
- 條形碼：9787300271101 ; 978-7-300-27110-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融理財綜合規劃案例/北京當代金融培訓有限公司/國際金融理財師認證考試參考用書;現代國際金融理財標準(上海)有限公司/指 本書特色
《金融理財綜合規劃案例》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
該書以金融理財規劃原理作為理論基礎，輔以Excel表格和金拐棍軟件作為操作工具，圍繞典型客戶理財需求，全面展示理財決策的分析過程和方法，引導讀者形成完整、清晰的理財規劃思路。
本書適合參加CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對個人和家庭金融理財感興趣的讀者。
金融理財綜合規劃案例/北京當代金融培訓有限公司/國際金融理財師認證考試參考用書;現代國際金融理財標準(上海)有限公司/指 內容簡介
《金融理財綜合規劃案例》是CFP（靠前金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代靠前金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
該書以金融理財規劃原理作為理論基礎，輔以Excel表格和金拐棍軟件作為操作工具，圍繞典型客戶理財需求，全面展示理財決策的分析過程和方法，引導讀者形成完整、清晰的理財規劃思路。
本書適合參加CFP（靠前金融理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對個人和家庭金融理財感興趣的讀者。
金融理財綜合規劃案例/北京當代金融培訓有限公司/國際金融理財師認證考試參考用書;現代國際金融理財標準(上海)有限公司/指 目錄
**章 理財方案決策分析 1
**節 理財方案決策的層次與方法 1
第二節 理財方案決策案例分析 6
第二章 Excel表在綜合理財案例中的運用 11
**節 Excel表的基本知識 11
第二節 生涯仿真表的結構、指標關系與理財方案分析 15
第三節 綜合理財規劃Excel表案例示范 22
第三章 綜合理財規劃軟件案例示范 53
**節 錄入客戶家庭的信息 53
第二節 解讀分析結果 74
第三節 金融產品建議與規劃報告書 83
第四章 特殊生涯事件的理財規劃 88
**節 離婚事件的理財規劃 88
第二節 創業事件的理財規劃 99
第三節 移民事件的理財規劃 107
第五章 特殊理財綜合案例 116
案例1 離婚、創業與遷居的綜合考慮 116
案例2 企業主的交接計劃 117
第六章 案例討論 133
案例1 單身工程師的理財規劃 133
案例2 華裔高管的理財規劃 135
案例3 中年高薪夫妻的創業規劃 137
案例4 多房產家庭的解套規劃 139
案例5 高資產企業主的投資移民規劃 140
案例6 重組家庭的理財規劃 142
案例7 家族企業傳承規劃 144
案例8 高收入藝人生涯規劃 146
案例9 博士夫妻的理財規劃 148
案例10 特殊遭遇家庭的應變規劃 149
案例11 小企業主的增資擴廠規劃 151
案例12 離婚夫妻的財產選擇 153
參考書目 156
**節 理財方案決策的層次與方法 1
第二節 理財方案決策案例分析 6
第二章 Excel表在綜合理財案例中的運用 11
**節 Excel表的基本知識 11
第二節 生涯仿真表的結構、指標關系與理財方案分析 15
第三節 綜合理財規劃Excel表案例示范 22
第三章 綜合理財規劃軟件案例示范 53
**節 錄入客戶家庭的信息 53
第二節 解讀分析結果 74
第三節 金融產品建議與規劃報告書 83
第四章 特殊生涯事件的理財規劃 88
**節 離婚事件的理財規劃 88
第二節 創業事件的理財規劃 99
第三節 移民事件的理財規劃 107
第五章 特殊理財綜合案例 116
案例1 離婚、創業與遷居的綜合考慮 116
案例2 企業主的交接計劃 117
第六章 案例討論 133
案例1 單身工程師的理財規劃 133
案例2 華裔高管的理財規劃 135
案例3 中年高薪夫妻的創業規劃 137
案例4 多房產家庭的解套規劃 139
案例5 高資產企業主的投資移民規劃 140
案例6 重組家庭的理財規劃 142
案例7 家族企業傳承規劃 144
案例8 高收入藝人生涯規劃 146
案例9 博士夫妻的理財規劃 148
案例10 特殊遭遇家庭的應變規劃 149
案例11 小企業主的增資擴廠規劃 151
案例12 離婚夫妻的財產選擇 153
參考書目 156
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金融理財綜合規劃案例/北京當代金融培訓有限公司/國際金融理財師認證考試參考用書;現代國際金融理財標準(上海)有限公司/指 作者簡介
北京當代金融培訓有限公司提供金融領域多項國際認證培訓，是頗具市場影響力和學術水準的金融培訓機構。自創立以來，始終堅持全球視野和本土智慧相結合，聚集海內外金融界與學術界的權威專家，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，堅持與時俱進，為中國金融財富管理專業人才培養提供服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和贊譽。
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