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六維財(cái)富轉(zhuǎn)型之道 版權(quán)信息
- ISBN：9787302683599
- 條形碼：9787302683599 ; 978-7-302-68359-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
六維財(cái)富轉(zhuǎn)型之道 本書特色
《六維財(cái)富轉(zhuǎn)型之道》以三方咨詢顧問的視角審視國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，創(chuàng)造性地提出財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的“道、法、術(shù)、器、勢(shì)、志”六維哲學(xué)方法論，揭示底層邏輯、規(guī)劃實(shí)施流程并提供工具模板，助力金融機(jī)構(gòu)與咨詢培訓(xùn)從業(yè)者突破管理瓶頸、提升展業(yè)能力。
六維財(cái)富轉(zhuǎn)型之道 內(nèi)容簡(jiǎn)介
在利率市場(chǎng)化與凈值化的大背景下，各銀行在經(jīng)營(yíng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)時(shí)必須轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念，應(yīng)以客戶需求為中心，構(gòu)建綜合化的資產(chǎn)配置體系，提升專業(yè)服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。《六維財(cái)富轉(zhuǎn)型之道》作者以三方咨詢顧問的視角審視國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，創(chuàng)造性地提出財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的“道、法、術(shù)、器、勢(shì)、志”六維哲學(xué)方法論，揭示底層邏輯、規(guī)劃實(shí)施流程并提供工具模板，助力金融機(jī)構(gòu)與咨詢培訓(xùn)從業(yè)者突破管理瓶頸、提升展業(yè)能力。
六維財(cái)富轉(zhuǎn)型之道六維財(cái)富轉(zhuǎn)型之道 前言
提筆這一刻，意味著正式開始撰寫本書，我更愿意將本書稱為“厚積偶成”之作。自 2009年進(jìn)入金融咨詢培訓(xùn)行業(yè)以來，那顆種子或許已經(jīng)埋下，或是期待在將來的某一個(gè)時(shí)點(diǎn)寫一本咨詢行業(yè)經(jīng)歷與感悟的回憶錄，抑或?qū)⑦^往所實(shí)踐之事提煉總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)再編輯成冊(cè)，斟酌再三我選擇了后者，希望其源于行業(yè)實(shí)踐，回歸于行業(yè)應(yīng)用。
這是一本以利率市場(chǎng)化和凈值化為時(shí)代背景的探討財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的工具書，也是一本以三方咨詢顧問的視角來審視、歸納與總結(jié)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展財(cái)富業(yè)務(wù)路徑的參考工具書。當(dāng)前，財(cái)富管理業(yè)務(wù)已被國(guó)內(nèi)各大金融機(jī)構(gòu)提升到戰(zhàn)略層面，這些金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身的資源稟賦，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)財(cái)富業(yè)務(wù)的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)劃落地實(shí)施的具體路徑。
六維財(cái)富轉(zhuǎn)型之道 目錄
**篇 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“道”及方法論框架
**章 以終為始，構(gòu)建財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之道及方法論框架 2
**節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)與財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 2
第二節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵問題與目標(biāo) 6
第三節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方法論框架 7
第二章 六維哲學(xué)方法論的內(nèi)涵解讀 8
**節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“道”：道以明向 8
第二節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“法”：法以立本 9
第三節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“術(shù)”：術(shù)以立策 9
第四節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“器”：器以成事 10
第五節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“勢(shì)”與“志”：勢(shì)以借力、志以明心 10
第二篇 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“法”
第三章 客戶生命周期下的“鏈?zhǔn)浇?jīng)營(yíng)，向上輸送”體系 14
**節(jié) “以客戶為中心”理念下的財(cái)富業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略 14
第二節(jié) “以客戶為中心”理念下的客戶分層差異化服務(wù)模式 15
第三節(jié) 客戶五大生命周期經(jīng)營(yíng)旅程下的經(jīng)營(yíng)策略 17
第四章 資產(chǎn)配置理論與正確的打開方式 19
**節(jié) 樹立正確的資產(chǎn)配置理念：資產(chǎn)配置“三多”理念 22
第二節(jié) 資產(chǎn)配置理念的溝通邏輯與實(shí)施步驟 24
第三篇 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“術(shù)”
第五章 “鏈?zhǔn)浇?jīng)營(yíng)，向上輸送”客戶經(jīng)營(yíng)體系 28
**節(jié) 客戶五大生命周期經(jīng)營(yíng)旅程下的產(chǎn)品、權(quán)益與活動(dòng)經(jīng)營(yíng)策略 28
第二節(jié) 新客獲取關(guān)鍵策略之新客獲取“三板斧” 31
第三節(jié) 潛客提升關(guān)鍵策略之新客蜜月期經(jīng)營(yíng)（“1個(gè)核心 3個(gè)動(dòng)作”） 42
第四節(jié) 潛客提升與穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵策略之生客轉(zhuǎn)熟客“三步走” 45
第五節(jié) 穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)與流失預(yù)警關(guān)鍵策略之活水資金“116” 55
第六章 活動(dòng)量下“量、質(zhì)、利”管理 62
**節(jié) 活動(dòng)量下“量、質(zhì)、利”管理標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵 63
第二節(jié) 電訪約見 CBA與檢視標(biāo)準(zhǔn) 64
第三節(jié) 面談營(yíng)銷的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)與檢視標(biāo)準(zhǔn) 71
第七章 財(cái)富中臺(tái)“賦能與管控”體系 92
**節(jié) 總行、分行、支行三級(jí)中臺(tái)“賦能與管控”組織架構(gòu) 93
第二節(jié) 財(cái)富顧問 /投資顧問標(biāo)準(zhǔn)化 SOP工作范式 98
第三節(jié) “財(cái)富顧問 客戶經(jīng)理”疊加協(xié)作服務(wù)工作模式 102
第四節(jié) 總行、分行、支行三級(jí)“強(qiáng)中臺(tái)，增效能”考核評(píng)價(jià)體系 116
第五節(jié) 財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)與銷售管理“三端”體系 118
第八章 支行 PDCA經(jīng)營(yíng)管理模型 122
**節(jié) 支行 PDCA經(jīng)營(yíng)管理模型概述 123
第二節(jié) 作戰(zhàn)規(guī)劃之一行（點(diǎn)）一策 125
第三節(jié) 崗位關(guān)鍵行為管理 136
第四節(jié) 績(jī)效輔導(dǎo)與團(tuán)隊(duì)管理 140
第四篇 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“器”
第九章 CRM系統(tǒng)與手機(jī)銀行 App專區(qū)運(yùn)營(yíng)陣地建設(shè) 152
**節(jié) CRM系統(tǒng)的建設(shè)與應(yīng)用 153
第二節(jié) 手機(jī)銀行 App專區(qū)運(yùn)營(yíng)陣地建設(shè) 165
第十章 營(yíng)銷工具支撐體系的建設(shè)與應(yīng)用 174
**節(jié) 資產(chǎn)配置系列工具 175
第二節(jié) 產(chǎn)品營(yíng)銷系列工具 182
第三節(jié) 事件驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷“TIP”工具 197
第五篇 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展之“勢(shì)”與“志”
第十一章 變革財(cái)富打理方式，每個(gè)時(shí)代都有每個(gè)時(shí)代的核心資產(chǎn) 200
**節(jié) 客戶需求驅(qū)動(dòng)變革：客戶財(cái)富觀變化的四個(gè)時(shí)代 201
第二節(jié) 財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展變革之思：“1 3 3 3”藍(lán)圖 206
第十二章 順應(yīng)趨勢(shì)，堅(jiān)守初心，做自己與他人的金融顧問 208
**節(jié) 財(cái)富管理的*大難點(diǎn)是既讓客戶肯定我們又讓客戶否定自己 209
第二節(jié) 人生*后一份職業(yè)，做一個(gè)值得尊重與信賴的財(cái)富顧問 210
展開全部
六維財(cái)富轉(zhuǎn)型之道 作者簡(jiǎn)介
馮美迎：財(cái)富管理與零售銀行業(yè)務(wù)咨詢領(lǐng)域的專家，擁有超過15年的金融咨詢和培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)。他不僅在學(xué)術(shù)上有著深厚的功底（經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士），更在實(shí)戰(zhàn)中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。曾任陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心助理總裁、宜信財(cái)富投資顧問管理中心資深經(jīng)理及歐顧得顧問機(jī)構(gòu)金融咨詢項(xiàng)目總監(jiān)，這些經(jīng)歷使他能夠深刻理解金融行業(yè)的前沿動(dòng)態(tài)與客戶需求。
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