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個人理財 版權(quán)信息
- ISBN：9787504960177
- 條形碼：9787504960177 ; 978-7-5049-6017-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財 本書特色
《金融學(xué)專業(yè)應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)特色教材:個人理財》為適應(yīng)理財師人才培養(yǎng)的需要，基本參照cfp的知識體系編寫。全書涵蓋了理財人生涉及的各類規(guī)劃，包括個人理財概述、貨幣時間價值、家庭財務(wù)報表編制及分析、投資規(guī)劃、子女教育投資規(guī)劃、居住規(guī)劃、保險規(guī)劃、退休規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、理財規(guī)劃的綜合應(yīng)用，內(nèi)容簡潔精練、明晰易懂；同時，書中配有豐富的案例和習(xí)題，便于案例教學(xué)和實(shí)驗教學(xué)。
個人理財 內(nèi)容簡介
本書內(nèi)容一共十章內(nèi)容：**章主要介紹個人理財規(guī)劃的概念、個人理財規(guī)劃這個新興行業(yè)發(fā)展的歷史、發(fā)展和現(xiàn)狀以及理財規(guī)劃師的執(zhí)業(yè)資格；第二章主要介紹貨幣時間價值的理論與技能；第三章介紹家庭資產(chǎn)負(fù)債表和收支表的內(nèi)容及其編制方法，以及家庭財務(wù)分析的基本方法。第四章介紹投資規(guī)劃基礎(chǔ)知識；第五章介紹教育投資規(guī)劃方法；第六章內(nèi)容主要包括居住規(guī)劃、購房貸款規(guī)劃；第七章從個人風(fēng)險管理的角度介紹了個人或家庭保險規(guī)劃的方法；第八章詳細(xì)介紹了退休需求分析的技能；第九章主要介紹了個人所得稅籌劃的相應(yīng)方法；第十章借助案例講述金融理財?shù)墓ぷ髁鞒獭⒗碡斠?guī)劃建議書的撰寫等內(nèi)容。
個人理財 目錄
**章個人理財概述l
**節(jié)什么是個人理財
一、個人理財?shù)暮xl
二、為什么需要個人理財
三、個人理財?shù)闹饕獌?nèi)容
第二節(jié)個人理財?shù)钠鹪醇鞍l(fā)展
一、個人理財?shù)钠鹪醇鞍l(fā)g.
二、我國個人理財?shù)默F(xiàn)狀及前景
第三節(jié)理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證
一、國際金融理財師（cfp）資格認(rèn)證制度介紹
二、cfp的資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)ll
三、cfp的執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則
四、cfp的職業(yè)道德規(guī)范l
【案例1—1】l
【案例1—2】l
【案例1—3】l
【案例1—4】l
【案例1—5】l
【本章小結(jié)】
【重點(diǎn)概念】
【思考與練習(xí)】l
第二章貨幣時間價值
**節(jié)貨幣時間價值的本質(zhì)
一、什么是貨幣的時間價值？
二、怎樣衡量貨幣時間價值？
第二節(jié)金融理財計算的相關(guān)變量
一、現(xiàn)值（pv）
二、終值（fv）
三、年金（a或pmt）
第三節(jié)金融理財?shù)挠嬎愎ぞ吲c方法
一、現(xiàn)值（pv）和終值（rv）
二、現(xiàn)值（pv）和年金（a或pmt）
三、終值（fv）和年金（a或pmt）
四、excel工具的擴(kuò)展應(yīng)用
【案例2—1】
【案例2—2】
【案例2—3】
【案例2—4】
【案例2—5】
【案例2—6】
【案例2—7】
【案例2—8】
【案例2—9】
【本章小結(jié)】
【重點(diǎn)概念】
【思考與練習(xí)】
第三章家庭財務(wù)報表編制及分析
**節(jié)家庭財務(wù)報表的編制特點(diǎn)
一、家庭財務(wù)報表的重要性
二、家庭財務(wù)報表編制的特點(diǎn)
三、家庭財務(wù)報表編制的基本原則
第二節(jié)家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編制
一、家庭資產(chǎn)負(fù)債表的主要項目
二、家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編制方法
第三節(jié)家庭收支表的編制
一、家庭收支表的主要項目
二、家庭收支表的編制
第四節(jié)家庭預(yù)算表的編制
一、設(shè)定財務(wù)目標(biāo)
……
第四章投資規(guī)劃
第五章子女教育投資規(guī)劃
第六章居住規(guī)劃
第七章保險規(guī)劃
第八章退休規(guī)劃
第九章稅務(wù)籌劃
第十章理財規(guī)劃綜合應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
**節(jié)什么是個人理財
一、個人理財?shù)暮xl
二、為什么需要個人理財
三、個人理財?shù)闹饕獌?nèi)容
第二節(jié)個人理財?shù)钠鹪醇鞍l(fā)展
一、個人理財?shù)钠鹪醇鞍l(fā)g.
二、我國個人理財?shù)默F(xiàn)狀及前景
第三節(jié)理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證
一、國際金融理財師（cfp）資格認(rèn)證制度介紹
二、cfp的資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)ll
三、cfp的執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則
四、cfp的職業(yè)道德規(guī)范l
【案例1—1】l
【案例1—2】l
【案例1—3】l
【案例1—4】l
【案例1—5】l
【本章小結(jié)】
【重點(diǎn)概念】
【思考與練習(xí)】l
第二章貨幣時間價值
**節(jié)貨幣時間價值的本質(zhì)
一、什么是貨幣的時間價值？
二、怎樣衡量貨幣時間價值？
第二節(jié)金融理財計算的相關(guān)變量
一、現(xiàn)值（pv）
二、終值（fv）
三、年金（a或pmt）
第三節(jié)金融理財?shù)挠嬎愎ぞ吲c方法
一、現(xiàn)值（pv）和終值（rv）
二、現(xiàn)值（pv）和年金（a或pmt）
三、終值（fv）和年金（a或pmt）
四、excel工具的擴(kuò)展應(yīng)用
【案例2—1】
【案例2—2】
【案例2—3】
【案例2—4】
【案例2—5】
【案例2—6】
【案例2—7】
【案例2—8】
【案例2—9】
【本章小結(jié)】
【重點(diǎn)概念】
【思考與練習(xí)】
第三章家庭財務(wù)報表編制及分析
**節(jié)家庭財務(wù)報表的編制特點(diǎn)
一、家庭財務(wù)報表的重要性
二、家庭財務(wù)報表編制的特點(diǎn)
三、家庭財務(wù)報表編制的基本原則
第二節(jié)家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編制
一、家庭資產(chǎn)負(fù)債表的主要項目
二、家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編制方法
第三節(jié)家庭收支表的編制
一、家庭收支表的主要項目
二、家庭收支表的編制
第四節(jié)家庭預(yù)算表的編制
一、設(shè)定財務(wù)目標(biāo)
……
第四章投資規(guī)劃
第五章子女教育投資規(guī)劃
第六章居住規(guī)劃
第七章保險規(guī)劃
第八章退休規(guī)劃
第九章稅務(wù)籌劃
第十章理財規(guī)劃綜合應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
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